保险代理公司满意通网络版案例

保险代理公司介绍

某保险代理公司作为专注投资于保险金融中介机构的公司。通过大规模地资本投入，在全国范围内投资设立保险代理机构。投入巨资打造的强大可靠的电子商务平台为依托，以遍布全国的保险代理人和经验丰富的专业管理团队为共同发展的合作者，从事人寿保险、财产保险等金融产品的代理销售和服务。

该公司目前在全国设有分支机构55家，各分支机构还分成财险、寿险两个部门，同时经营各大保险公司的多个险种。

为了使该公司的的办公自动化水平进一步提高，并加强客户关系管理和客户通知，以及内部信息传达，决定采用短信平台来辅助现有的CRM系统来提高工作效率。

面临的困惑和解决方法

保代公司的短信平台要完成以下任务：

一、客户关怀通知：全国55个分支机构，业务员2000多人，客户数量更是庞大，需要有便捷的方式进行客户关怀，并且实现保险到期续保通知。

二、保代公司内部办公需求，会议通知，活动通知的下发。

三、保代公司分支机构，分布在全国10个省市，很难做到到端的产品培训和产品安装，需要有统一的部署和安装培训。

1．保代公司内部用户管理

1.1 保代公司，分支机构遍布全国，如何能够搭建一个符合保代公司险种级别、地域关系的通信平台，是系统遇到的第一个问题。

解决方法：利用满意通网络版的树状部门及用户管理功能，创建符合保代公司架构的部门和用户关系，设定对应的隶属关系。

1.2各分支机构原来有自己的人员通讯部，而且量很大，希望可以批量导入系统

解决方法：“用户管理”提供了导入工具，在下载了模板后，按模板要求，整理原来的通讯簿，就可以批量导入系统。效率高，错误率低。

2．各部门及用户的联系人管理

2.1 各部门和各业务员既有共同的联系人，各分支机构各部门也有自有的联系人，主管人员还有属于私人的联系人信息，不可以对外公布。系统需要实现对联系人有限制的共享。

解决方法：在添加用户属性的时候，就设定好此用户是不是可以创立私有联系人，只对部分人员开放该权限。各用户在创建自己的联系人的时候，就可以设定联系人的属性：公共组对全中心的用户都可见、办公组只对平级和高级人员可见、私人组只有自己可见。

2.2对原来个人用户已经有的联系人信息，希望可以批量导入系统

解决方法：“联系人管理”提供了导入工具，在下载了模板后，按模板要求，整理原来的通讯簿，就可以批量导入系统。效率高，错误率低。

3．短信发送、接收

3.1 短信发送

各分公司、业务员需要对各客户进行生日祝福等客户关怀，还需要进行生日提醒。各分支机构会议及活动通知也需要有及时通知

3.2 短信接收

各分支机构和各业务员，需要接受客户和下级的短信，进行沟通。

解决方法：

利用亿美优质的短信通道加上子号码延展，实现分部门的短信发送和接收。

4．部门成本控制及发送记录查询

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4.1 作为一个结构松散的机构，需要严格控制通信费用，做到每个用户的成本控制

解决方法：

在“用户管理”中，对每个用户进行月限额设置，并每月提供发送记录汇总，合理控制成本和有效发送。

5．集中部署，降低维护培训成本

5.1 没有足够的IT人员进行各分支机构的软件维护和培训

解决方法：

在北京总部中心机房架设中心服务器，安装服务器端软件，各站点通过IE浏览器登录后进行短信的发送接收。